ملخص الفيلم : آفري لاست، المتحولة جنسياً، فاتنة ومُحبّة للمانجا، ترتدي زيّ فتاة هنتاي فاتنة عندما يقترب منها مُعجبها الأول (دونوفان كوكس). يُثير دونوفان آفري بنفس القدر، حتى أنها تُريه قضيبها الطويل السميك! على الرغم من قاعدة عدم اللمس، يُدلّلها هذا الرجل العضليّ بتدليك يدويّ خفيّ قبل أن يُثقب فتحة شرجها الضيقة من الخلف في وضعية الكلب. بعد ذلك، يبتلع دونوفان قضيب الفتاة المتحولة جنسياً ذات الشعر الأحمر في مصٍّ جنسيّ مثير، ثم يحين وقت توسيع مؤخرتها أكثر! مع ثدييها الكبيرين والعصيرين، تتلقى آفري وخزاً شرجيّاً قويّاً قبل أن تنزل على ركبتيها لتمتصّ قضيب دونوفان السمين. لا تزال راغبة في الجماع، باعدت الشهوة المثقوبة ساقيها، داعيةً حبيبها الوسيم لاختراق مؤخرتها الجميلة في وضعية المبشر، ثم قفزت عليه الفتاة المتحولة جنسياً الجميلة في وضعية رعاة البقر وهي تهز نفسها حتى النشوة. بعد أن انتهى الثنائي المشاغب من الجماع، سكب دونوفان حمولة كريمية على وجه أفيري الجميل، وحرصت على امتصاص آخر قطرة من سائله المنوي!